Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Листопад 2013 року

У листопаді провідні біржі світу нарощували темпи зростання, але вітчизняних учасників торгів надихала близькість підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Це дозволило українським учасникам фондового ринку відіграти втрачені за серпень-вересень позиції, але призупинення цього процесу прогнозовано обвалило ринок.

Проте, за підсумками листопада українські біржі все ж таки спромоглися закрити місяць зі зростанням показників: індекс Української Біржі збільшився на 4,52%, індекс ПФТС – на 0,93%.

Попри те, що індекси бірж майже рік знаходяться на рівні історичних мінімумів, сприятлива ситуація у листопаді дозволила публічним ІСІ покращити свої показники, проте будь-якого значного притоку коштів інвесторів не спостерігалося. Позитивним зрушенням цього місяця було зменшення відтоку коштів  учасників.

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, ВЧА 31 відкритого ІСІ станом на 29.11.2013 р. склала 104,38 млн. грн. Відповідно до показників на кінець попереднього місяця, загальне зменшення вартості чистих активів становило -1 827,75 тис. грн. (-1,72%). У листопаді динаміка зміни чистого капіталу у секторі залишилася негативною.

Прибутковість інвестфондів коливалася у межах від +3,16% до -4,51%. Середня доходність відкритих ІСІ другий місяць поспіль мала позитивне значення, що дозволило збільшити середній показник доходності «з початку року» до +2,67%.

За результатами листопада лідерами зростання у секторі відкритих ІСІ стали:
«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперів» (+40,47 тис. грн. (+2,27%)) – через позитивну переоцінку активів та завдяки додатковому розміщенню сертифікатів (збільшення в обігу на 1,73%) отримав чистий притік капіталу у розмірі 30,96 тис. грн.;
«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцій» (+3,82 тис. грн. (+0,52%)) – так само завдяки  зростанню вартості активів та додатковому розміщенню 13 сертифікатів отримав чистий притік капіталу у розмірі 7,44 тис. грн.;
«Андромеда» (+6,09 тис. грн. (+0,42%)) – отримав незначний притік чистого капіталу (+3,59 тис. грн.) через переоцінку портфеля та залучення коштів інвесторів.

Найбільші виплати інвесторам у листопаді зробили такі фонди:
«ОТП Класичний» (-1 910,35 тис. грн. (-6,87%) – отримав найбільший чистий відтік серед усіх відкритих ІСІ у розмірі 2 214,63 тис. грн. у зв’язку зі значними виплатами інвесторам;
«ОТП Фонд Акцій» (-20,28 тис. грн. (-0,41%) – через негативну переоцінку інвестпорфеля та через викуп інвестиційних сертифікатів (-1,53% в обігу) у інвесторів чистий відтік становив 75,88 тис. грн.;
«Преміум-фонд Індексний» (-3,46 тис. грн. (-0,10%) – так само через розрахунки з інвесторами (-1,62% сертифікатів в обігу) отримав 56,52 тис. грн. чистого відтоку.

У листопаді змін щодо розподілу фондів за вартістю чистих активів не відбулося. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (24,80% сукупної ВЧА (25,89 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «КІНТО-Класичний» (19,52% (20,38 млн. грн.)), третє місце посів фонд «Спарта Збалансований» (8,71% (9,09 млн. грн.)). Четверту сходинку зайняв фонд «ОТП Фонд Акцій» (4,67% (4,88 млн. грн.), на почесному п’ятому місці розмістився фонд «ФІДО Фонд Облігаційний» (4,46% (4,66 млн. грн.)).

Лідерами за доходністю були фонди: «Софіївський» (+3,16%), «УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (+2,61%) та «АРТ Індексний» (+2,47%).

Найгірші показники у листопаді продемонстрували фонди «ВСІ» (-4,51%), «КІНТО-Казначейський» (-1,19%) та «Преміум - фонд збалансований» (-0,98%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У листопаді до огляду включено 11 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 40,87 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА зменшилася на 373,89 тис. грн. (-1,06%) через незначний відтік коштів інвесторів.

Лідером із залучення коштів у секторі інтервальних ІСІ у листопаді стали фонди:
«Оріон» (-10,67 тис. грн. (+0,49%)) – попри негативну переоцінку активів у портфелі, за рахунок додаткового розміщення ЦП отримав 3,11 тис. грн. чистого притоку;
«Платинум» (+354,47 (+3,73%)) – завдяки зростанню вартості інвестиційного портфеля та залученню коштів інвесторів отримав чистий притік капіталу у розмірі 3,08 тис. грн.

Решта фондів не зафіксувала позитивних змін чистого капіталу, але збільшила вартість чистих активів через позитивну переоцінку інвестиційних портфелів.

Найбільші виплати інвесторам у листопаді зробили такі фонди:
«ОТП Збалансований» (-248,34 тис. грн. (-17,70%) – отримав найбільший відтік чистого капіталу у розмірі 253,32 тис. грн. через негативну переоцінку свого портфеля та значні виплати інвесторам (-17,95% ЦП в обігу);
«Конкорд Перспектива» (-47,42 тис. грн. (-1,73%)) – через негативну переоцінку інвестпорфеля та через викуп ЦП  у інвесторів (-1,55% в обігу) чистий відтік становив 42,42 тис. грн.;
«Аурум» (+10,91 тис. грн. (+0,57%)) - попри позитивну переоцінку активів у портфелі, за рахунок виплат інвесторам отримав 23,66 тис. грн. чистого відтоку.

Діапазон прибутковості інтервальних фондів у листопаді коливався в межах від +3,70% до -19,36%. Середня доходність сектору інтервальних фондів вперше за три місяці мала від'ємне значення та становила -2,47%. З початку року сектор інтервальних ІСІ втратив лідерство за прибутковістю, показник доходності становив +5,78%.

Найбільшу доходність за листопад продемонстрували фонди «Платинум» (+3,70%), «Аурум» (+1,81%) та «Збалансований фонд "Паритет"» (+1,43%).

Найгірші результати були у фондів «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (-19,36%), «Промінвест-Керамет» (-9,71%) та «Оптімум» (-2,84%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

До місячного огляду включено 10 закритих ІСІ, вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 342,1 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на 164,35 тис. грн. (+1,50%). Таке значне збільшення вартості чистих активів серед усіх секторів обумовлено збільшенням вартості активів інвестиційних портфелів фондів.

Всі фонди сектору закритих ІСІ збільшили свою ВЧА через переоцінку активів, але не отримали чистого притоку капіталу.

Діапазон прибутковості закритих фондів у листопаді коливався в інтервалі від +4,97% до -2,93%. Середня доходність сектору закритих фондів за підсумками місяця знизилася на 0,13%, але з початку року доходність сектору становила +5,81%, що стало найвищим показником серед усіх секторів ринку.

За підсумками листопада лише три фонди зафіксували падіння, тоді як решта отримала позитивні значення. Найбільшу доходність продемонстрували фонди «Індекс Української Біржі» (+4,98%), «АнтиБанк» (+1,62%) та «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (+0,05%).

Найгірші результати зафіксовані у фондів «КІНТО-Літо» (-2,93%), «КІНТО-Весна» (-2,30%) та «КІНТО-Осінь» (-0,41%).