Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Жовтень 2013 року

У жовтні позитивні сигнали з провідних бірж світу дозволили українським учасникам фондового ринку відіграти втрачені за серпень-вересень позиції, але обережність та поміркованість перемогли і наприкінці місяця інвестори вирішили зафіксувати прибутки.

За підсумками жовтня українські біржі закрилися різноспрямовано: індекс Української Біржі збільшився на 2,29%, індекс ПФТС – зменшився на 0,24%.

Сприятлива ситуація на ринку у жовтні дозволила публічним ІСІ покращити свої показники, особливо фондам ризикових інвестицій, у яких зріс притік коштів інвесторів. Натомість учасники фондів грошового ринку, які є більш стабільними під час корекції на ринку, у цьому місяці вирішили не випробувати долю та вивели частину коштів.

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, ВЧА 33 відкритих ІСІ станом на 31.10.2013 р. склала 108,35 млн. грн. Відповідно до показників на кінець попереднього місяця, загальне зменшення чистих активів становило -6 871,17 тис. грн. (-5,96%). У жовтні чистий відтік капіталу з сектору відкритих ІСІ  помітно збільшився через значні виплати інвесторам.

Середня прибутковість інвестфондів коливалася у межах від +3,48% до -1,33%. Показник доходності відкритих ІСІ з початку року за сектором додав у вазі та за підсумками жовтня становив +2,32%.

За результатами жовтня лідерами зростання у секторі відкритих ІСІ стали:
«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперів» (+64,74 тис. грн. (+3,74%)) – через позитивну переоцінку активів та завдяки додатковому розміщенню сертифікатів (збільшення в обігу на 3,04%) отримав чистий притік капіталу у розмірі 52,58 тис. грн.;
«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцій» (+32,88 тис. грн. (+4,67%)) – так само завдяки  зростанню вартості активів та додатковому розміщенню сертифікатів (+1,9%) отримав чистий притік капіталу у розмірі 13,13 тис. грн.;
«КІНТО-Казначейський» (+8,27 тис. грн. (+0,59%)) – отримав незначний притік чистого капіталу (+1,9 тис. грн.) через переоцінку портфеля та залучення коштів інвесторів.

Найбільші виплати інвесторам у жовтні зробили такі фонди:
«ОТП Класичний» (-7 459,73 тис. грн. (-21,16%) – отримав найбільший чистий відтік серед усіх відкритих ІСІ у розмірі 7 799,45 тис. грн. у зв’язку зі значними виплатами інвесторам;
«КІНТО-Класичний» (+501,78 тис. грн. (+2,52%) – попри позитивну переоцінку інвестпорфеля чистий відтік становив -191,07 тис. грн. через викуп інвестиційних сертифікатів (-0,93% в обігу) у інвесторів;
«УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (-33,58 тис. грн. (-4,34%) – так само через розрахунки з інвесторами (-5,15% сертифікатів в обігу) отримав 39,74 тис. грн. чистого відтоку.

У жовтні змін щодо розподілу «табеля про ранги» серед відкритих фондів не відбулося. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (25,66% сукупної ВЧА (27,80 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «КІНТО-Класичний» (18,84% (20,42 млн. грн.)), третє місце посів фонд «Спарта Збалансований» (8,39% (9,09 млн. грн.)). Четверту сходинку зайняв фонд «ОТП Фонд Акцій» (4,52% (4,89 млн. грн.), на почесному п’ятому місці розмістився фонд «ФІДО Фонд Облігаційний» (4,25% (4,61 млн. грн.)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «КІНТО-Класичний» (+3,48%), «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцій» (+2,72%) та «ОТП Фонд Акцій» (+1,42%).

Найгірші показники у жовтні продемонстрували фонди «Преміум - фонд збалансований» (-1,33%), «КІНТО-Еквіті» (-1,25%) та «Преміум-фонд Індексний» (-1,03%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У жовтні до огляду включено 10 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 35,44 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА зменшилася на 250,67 тис. грн. (-0,78%) через незначний відтік коштів інвесторів.

Лідером із залучення коштів у секторі інтервальних ІСІ у жовтні став інвестиційний фонд «Аурум» (+13,54 тис. грн. (+0,71%)) – за рахунок додаткового розміщення 414 ЦП отримав 14,85 тис. грн. чистого притоку.

Решта фондів не зафіксувала позитивних змін чистого капіталу, але збільшила вартість чистих активів через позитивну переоцінку інвестиційних портфелів.

Найбільші виплати інвесторам у жовтні зробили такі фонди:
«Платинум» (-509,42 тис. грн. (-21,16%) – отримав найбільший відтік чистого капіталу у розмірі 200,87 тис. грн. через негативну переоцінку свого портфелю та значні виплати інвесторам (-2,02% ЦП в обігу);
«Абсолют-Інвест» (+68,85 тис. грн. (+0,61%)) – попри позитивну переоцінку активів у портфелі, чистий відтік становив -0,49 тис. грн. через викуп 715 паперів у інвесторів

Діапазон прибутковості інтервальних фондів у жовтні коливався в межах від +18,52% до -3,14%. Середня доходність сектору інтервальних фондів за місяць була найвищою серед усіх секторів та становила +2,25%. З початку року сектор інтервальних ІСІ продовжує утримувати лідерство за прибутковістю з показником +8,93%.

За підсумками жовтня лише три фонди вийшли за межі позитивної доходності, тоді як решта отримала плюсові значення. Найбільшу доходність продемонстрували фонди «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (+18,52%), «Оптімум» (+2,52%) та «ОТП Збалансований» (+0,89%).

Найгірші результати були у фондів «Платинум» (-3,14%), «Конкорд Перспектива» (-0,19%) та «Аурум» (-0,08%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

До жовтневого огляду включено 8 закритих ІСІ, вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 10,95 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на 230,12 тис. грн. (+2,15%). Таке значне збільшення вартості чистих активів серед усіх секторів обумовлене залученням коштів інвесторів.

Лідером зростання у секторі став фонд «Індекс Української Біржі» (+202,42 тис. грн.(+7,81%)) – через позитивну переоцінку активів та додаткове розміщення 6000 акцій (збільшення в обігу на 6,6%) отримав чистий притік капіталу у розмірі 171,83 тис. грн.

Решта фондів збільшила свою ВЧА через переоцінку активів, але не отримала чистого притоку капіталу.

Найбільших втрат чистих активів у жовтні не зазнав жоден фонд, але негативна переоцінка знизила ВЧА таких фондів:
«КІНТО-Весна» (-15,28 тис. грн. (-2,91%)), «КІНТО-Літо» (-7,01 тис. грн. (-1,32%)) та «КІНТО-Зима» (-6,49 тис. грн. (-1,26%).

Діапазон прибутковості закритих фондів у жовтні коливався в інтервалі від +2,34% до -2,91%. Середня доходність сектору закритих фондів за підсумками місяця знизилася на 0,04%, але з початку року доходність сектору становила +4,57%.

За підсумками жовтня лише три фонди зафіксували падіння, тоді як решта отримала позитивні значення. Найбільшу доходність продемонстрували фонди «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (+2,34%), «Індекс Української Біржі» (+1,13%) та «Центавр» (+0,65%).

Найгірші результати зафіксовані у фондів «КІНТО-Весна» (-2,91%), «КІНТО-Літо» (-1,32%) та «КІНТО-Зима» (-1,26%).