Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Серпень 2013 року

Після більше ніж піврічного зростання, фондові індекси всього світу впали в середньому на 2,4% після оголошення наміру США ввести свої війська до Сирії. Крім того, Члени комітету з відкритих ринків висловили намір почати урізання програми закупівлі активів, якщо стан економіки належним чином покращиться. Ведмежим настроям також сприяло зниження цін на нафту та золото.

В Європі, через відсутність значимих макроекономічних даних, увага гравців була також звернена на корпоративну звітність низки компаній, яка виявилася не дуже оптимістичною – зниження очолили представники банківського і гірничодобувного секторів.

Окрім загальносвітового негативного настрою, на український ринок тиснула торгова війна з Росією. У серпні індекс Української Біржі знизився на  5,62%, індекс ПФТС – на 2,42%.

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, ВЧА 36 відкритих ІСІ станом на 30.08.2013 р. склала 121,74 млн. грн. Відповідно до показників на кінець попереднього місяця, загальне зменшення чистих активів становило 16 871,39 тис. грн. (-12,17%). У серпні в секторі відкритих ІСІ зафіксовано найбільший чистий відтік капіталу, який пов'язаний із закриттям декількох фондів.
Відкриті ІСІ завершили місяць з негативним значенням зміни активів, а діапазон доходності інвестфондів коливався від +3,65% до -8,54%. Середня прибутковість у секторі становила -1,29%, але показник доходності з початку року за сектором все ж таки втримався в позитивній зоні зі значенням +0,94%.

За результатами серпня лідерами зростання у секторі відкритих ІСІ стали:
«ОТП Фонд Акцій» (-23,15 тис. грн. (-0,48%)) – попри зниження ВЧА через переоцінку активів, завдяки додатковому розміщенню сертифікатів (збільшення в обігу на 1,83%) отримав чистий притік капіталу у розмірі 88,83 тис. грн.;
«КІНТО-Еквіті» (-153,86 тис. грн. (-4,23%)) – так само завдяки додатковому розміщенню 18 сертифікатів отримав чистий притік капіталу у розмірі 11,96 тис. грн.;
«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» - (+17,56 тис. грн. (+1,03%) – за рахунок переоцінки активів та додаткового залучення коштів інвесторів отримав 6,37 тис. грн. «чистими».
Решта фондів не зафіксувала змін чистого капіталу.

Найбільші виплати інвесторам у серпні зробили такі фонди:
«Райффайзен грошовий ринок» (-13 321,55 тис. грн. (-76,19%) – найбільший чистий відтік серед усіх відкритих ІСІ у розмірі 13 160,71 тис. грн. у зв’язку із закриттям фонду та розрахунком з інвесторами;
«ОТП Класичний» (-1 116,90 тис. грн. (-0,04%) – чистий відтік становив 1 782,09 тис. грн. також через викуп значної кількості інвестиційних сертифікатів (-4,76%) у інвесторів;
«Райффайзен Акції» (-400,86 тис. грн. (-37,29%) – так само через закриття фонду та розрахунки з інвесторами отримав 318,18 тис. грн. чистого відтоку.

У зв’язку з припиненням діяльності КУА «Райффайзен Аваль» список основних гравців сектору у серпні зазнав корінних зрушень. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (29,29% сукупної ВЧА (35,66 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «КІНТО-Класичний» (15,76% (19,18 млн. грн.)), третє місце посів фонд «Спарта Збалансований» (7,47% (9,09 млн. грн.)). Четверту сходинку зайняв фонд «ОТП Фонд Акцій» (3,94% (4,79 млн. грн.), на почесному п’ятому місці розмістився фонд «ФІДО Фонд Облігаційний» (3,86% (4,69 млн. грн.)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «Дельта-Фонд збалансований» (+3,65%), «Дельта-Фонд грошового ринку» (+3,06%) та «ВСІ» (+1,83%).

Найгірші показники у серпні продемонстрували фонди «Райффайзен Акції» (-8,54%), «КІНТО-Класичний» (-6,44%) та «ФІДО Фонд Українських Акцій» (-5,76%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У серпні до огляду включено 11 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 38,69 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА зменшилася на 416,94 тис. грн. (-1,29%).

У цьому місяці в секторі інтервальних фондів також спостерігалося зменшення вартості чистих активів через загальний негативний фон та виплати інвесторам.

У серпні лідерами із залучення коштів у секторі інтервальних ІСІ стали:
«Платинум» (-85,43 тис. грн. (-,83%)) – попри зниження ВЧА через переоцінку активів, за рахунок додаткового розміщення 47 ЦП (+0,12% в обігу) отримав 11,93 тис. грн. чистого притоку;
Решта фондів не зафіксувала змін чистого капіталу.

Найбільших втрат чистих активів у серпні зазнали такі фонди:
«Конкорд Перспектива» (-37,65 тис. грн. (-1,35%) – найбільший чистий відтік у розмірі 25,12 тис. грн. через негативну переоцінку активів та у зв’язку з викупом у інвесторів 449 паперів (-0,91% в обігу);
«ОТП Збалансований» (-1,14 тис. грн. (-0,08%)) – чистий відтік становив 16,25 тис. грн. також через негативну переоцінку активів та у зв’язку з викупом у інвесторів 17 ЦП (-1,17%);
«УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (-24,81 тис. грн. (-3,54%) – чистий відтік становив 9,75 тис. грн. також через викуп значної кількості інвестиційних сертифікатів (-1,39 в обігу%) у інвесторів.

Діапазон доходності інтервальних фондів у серпні коливався в межах від +3,38% до -5,15%. Середня доходність сектору інтервальних фондів третій місяць поспіль демонструвала негативне значення (-0,76%), але з початку року сектор інтервальних ІСІ продовжує утримувати лідерство за прибутковістю з показником +4,98%.

За підсумками серпня лише три фонди зафіксували зростання, тоді як решта отримала негативні значення. Найбільшу доходність продемонстрували фонди «Оптімум» (+3,38%), «ОТП Збалансований» (+1,10%) та «Оріон» (+0,12%).

Найгірші результати були у фондів «Аурум» (-5,15%), «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (-2,18%) та «Абсолют-Інвест» (-1,55%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

До серпневого огляду включено 10 закритих ІСІ, вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 18,676 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на 9 247,95 тис. грн. (-33,12%). Таке значне зниження вартості чистих активів обумовлене, перш за все, значними виплатами інвесторам через закриття фондів «Райффайзен валютний» та «Перший золотий», і вже в останню – зниженням фондових показників.

Лідерами зростання у секторі стали:
«Індекс Української Біржі» (-82,00 тис. грн.(-3,25%)) – попри зниження ВЧА через переоцінку активів, через додаткове розміщення 2000 акцій (збільшення в обігу на 2,36%) отримав чистий притік капіталу у розмірі 57,99 тис. грн.

Найбільших втрат чистих активів у серпні зазнали такі фонди:
«Райффайзен валютний» (-7 128,70 тис. грн. (-63,33%)) – через закриття фонду чистий відтік капіталу склав 7 079,06 тис. грн.;
«Перший золотий» (-1 946,01 тис.грн (-33,91%) – так само через закриття втратив 2 124,02 тис. грн. «чистими».

Решта фондів не зафіксувала змін чистого капіталу.

Діапазон доходності закритих фондів у серпні коливався в інтервалі від +4,96% до -5,47%. Середня доходність сектору закритих фондів за підсумками місяця знизилася на 1,02%, а з початку року доходність сектору становила -0,09%.

За підсумками серпня лише три фонди зафіксували зростання, тоді як решта отримала негативні значення. Найбільшу доходність продемонстрували фонди «Перший золотий» (+4,96%), «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (+1,23%) та «Центавр» (+0,46%).

Найгірші результати зафіксовані у фондів «Індекс Української Біржі» (-5,47%), «КІНТО-Весна» (-5,04%) та «КІНТО-Осінь» (-2,19%).