Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Березень 2013 року

Позитивні настрої, які спостерігаються з початку року на провідних фондових майданчиках світу, надихають інвесторів та штовхають індекси вгору. Третій місяць поспіль показники європейських та американських бірж очолюють список лідерів.

Уповільнення зростання промислового виробництва в Китаї потягнуло за собою донизу індекси азійсько-тихоокеанського регіону, за винятком японського NIKKEI, який не тільки не впав за підсумками березня, але і став лідером зростання з початку року та зайняв перше місце з показником +19,27%.

Євросоюз продовжував приймати непопулярні рішення, спрямовані на порятунок економік окремих своїх членів. Так, введення податку на вкладення в банківських установах Кіпру, найпопулярнішої офшорної зони бізнесу країн СНД, спричинило хвилю паніки, яка призвело до обвалу індексів Росії та України. За підсумками березня індекс Української біржі знизився на 12,35%, індекс ПФТС – на 9,63%.

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, ВЧА 42 відкритих ІСІ станом на 29.03.2013 р. склала 160,33 млн. грн. Відповідно до показників на кінець попереднього місяця, загальне зменшення чистих активів становило -1063,10 тис. грн. (-0,66%). Проте вперше з початку року в секторі відкритих ІСІ зафіксовано чистий притік капіталу, якому сприяло значне збільшення кількості інвесторів у двох фондів.
Негативні настрої на фондовому ринку не дозволили сектору завершити місяць з позитивним значенням зміни активів, проте 13 фондів все ж таки залишилися в позитивній зоні. У березні діапазон доходності інвестфондів був доволі широким та коливалася від +5,90% до
-11,77%, але з початку року середня доходність у секторі залишилась позитивною та становила +0,30%.

За результатами березня лідерами зростання у секторі відкритих ІСІ стали:
«Райффайзен грошовий ринок» (+4145,49 тис. грн. (+29,96%)) – завдяки додатковому розміщенню 2422 шт. сертифікатів (збільшення в обігу на 28,81%) отримав чистий притік у розмірі 4001,97 тис. грн.;
«ТАСК Ресурс» (+214,55 тис. грн. (+28,59%) – також залучив 239,20 тис. грн. «чистими» шляхом збільшення кількості сертифікатів в обігу на 31,95% (інвестори придбали 238 шт ІС);

Найбільші виплати інвесторам у березні зробили такі фонди:
«Цитаделе фонд Українських Облігацій» (-846,74 тис. грн. (-21,44%) – найбільший чистий відтік у розмірі 867,30 тис. грн. у зв’язку з викупом 82 342 сертифікатів (-21,97% в обігу);
«КІНТО-Класичний» (-1926,92 тис. грн. (-8,35%) – чистий відтік становив 745,21 тис. грн. також через викуп 2113 інвестиційних сертифікатів (-3,35%);
«ВСІ» (-416,48 тис. грн. (-11,00%) – через пред’явлення до викупу 444 інвестиційних сертифікатів отримав чистий відтік у розмірі 369,13 тис. грн.

Список основних гравців сектору у березні залишився без змін. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (28,07% сукупної ВЧА (45,01 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «КІНТО-Класичний» (13,19% (21,14 млн. грн.)). Третє місце посів фонд «Райффайзен грошовий ринок» (11,22% (17,98 млн. грн.)), четверте – зайняв фонд «Спарта Збалансований» (5,67% (9,09 млн. грн.). На почесному п’ятому місці розмістився «ОТП Фонд Акцій» (3,20% (5,14 млн. грн.)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «СЕМ Ажіо» (+5,90%), «Конкорд Достаток» (+3,09%) та «Альтус-Депозит» (+1,40%).

Найгірші показники у березні продемонстрували фонди «Цитаделе Український Збалансований фонд» (-11,77%), «СЕБ Фонд Українських Акцій» (-9,49%) та «АРТ Індексний»
(-9,36%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У березні до огляду потрапило 11 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 37,18 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА зменшилася на 675,82 тис. грн. (-1,87%).

В цьому місяці в секторі також спостерігався притік капіталу – через збільшення кількості інвесторів.

У березні лідерами із залучення коштів у секторі інтервальних ІСІ стали:
«Платинум» (-245,34 тис. грн. (-1,95%)) – за рахунок додаткового розміщення 813 ЦП отримав 235,29 тис. грн. чистого притоку;
«Аурум» (-123,71 тис. грн. (-5,61%)) – так само за рахунок розміщення 25 ЦП отримав 1,05 тис. грн. чистого притоку.

Найбільших втрат чистих активів у березні зазнали такі фонди:
«Збалансований фонд «Паритет» (-55,78 тис. грн. (-5,16%) – найбільший чистий відтік у розмірі 26,66 тис. грн. через негативну переоцінку активів та у зв’язку з викупом 24 паперів
(-2,51% в обігу);
«Конкорд Перспектива» (-10,49 тис. грн. (-0,34%)) – також через викуп у інвесторів 80 цінних паперів (-0,15%) отримав чистий відтік у розмірі 4,73 тис. грн.;

Діапазон доходності інтервальних фондів у березні також був доволі широким та коливався в межах від +13,57% до -12,31%. Середня доходність сектору інтервальних фондів за підсумками місяця була негативною (-1,69%), але з початку року сектор інтервальних ІСІ показав найкращу доходність +6,40%.

За підсумками березня лише один фонд зафіксував позитивний результат, тоді як решта вийшли з позитивної зони та отримали негативні значення. Найбільша (та єдина позитивна) доходність зафіксована  у фонді «Оптімум» (+13,57%).

Найгірші результати отримали фонди «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (-12,31%), «Аурум» (-5,65%) та «Платинум» (-3,79%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

До березневого огляду потрапило 10 закритих ІСІ, вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 33,00 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на 395,44 тис. грн. (-1,18%). Через негативну ситуацію на ринку сектор закритих фондів також продемонстрував негативну динаміку зростання ВЧА.

Лідерами зростання у секторі стали:
«Перший золотий» (+1363,00 тис. грн.(+18,08%)) – за рахунок додаткового розміщення 5156 паперів (+17,86% в обігу) отримав 1339,87 тис. грн. чистого притоку.

Найбільших втрат чистих активів у березні зазнали такі фонди:
«Райффайзен валютний» (-1090,53 тис. грн. (-7,64%)) – через пред’явлення до погашення 1386 (-8,25% в обігу) акцій чистий відтік капіталу склав 1176,98 тис. грн.;

Решта фондів через переоцінку активів отримала нульове значення змін капіталу.

Діапазон доходності закритих фондів у березні коливався в інтервалі від +1,36% до -12,31%. Середня доходність сектору закритих фондів за підсумками місяця зазнала найбільших змін (-4,59%), і з початку року доходність сектору становила -0,07%.

У березні лише три фонди зафіксували позитивний результат, тоді як решта не змогла продемонструвати позитивну динаміку зростання.

Найкращий результат за доходністю показали фонди: «Центавр» (+1,36%), «Райффайзен валютний» (+0,66%) та «Перший золотий» (+0,19%).
Найбільші негативні результати були зафіксовані у фондах «Індекс Української Біржі»
(-12,31%), «КІНТО-Зима» (-7,03%) та «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (-6,75%).