Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Березень 2016 року

За підсумками березня 2016 року було зафіксовано найбільше з початку року зниження фондових індексів. Так, індекс ПФТС впав на -6,22%, а індекс Української біржі – на -13,35%.

Набуття чинності рішення НКЦПФР щодо суттєвого підвищення вимог до емітентів, цінні папери яких можуть включатися до біржового реєстру, призвели до того, що ціла низка акціонерних товариств поставила на порядок денний чергових загальних зборів питання щодо перетворення або на приватні акціонерні товариства, або на товариства з обмеженою відповідальністю, що автоматично виключить з біржових торгів акції цих підприємств. Тож не дивно, що на тлі таких новин індекс УБ знизився до найнижчого за останні шість років рівня.

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 20 відкритих ІСІ станом на 31.03.2016 р. становила 54,53 млн. грн. Відповідно до наданої компаніями на кінець попереднього місяця інформації, загальне зменшення чистих активівВідповідно до наданої компаніями на кінець попереднього місяця інформації, загальне чистих активів становило -532,75 тис. грн. (-4,00%). За наявними даними, чистий відтік у секторі становив -589,86 тис. грн.

Інвестиційні портфелі практично всіх фондів зазнали втрат внаслідок негативної переоцінки активів. У березні діапазон доходності відкритих інвестфондів коливався від +3,20% до -10,67%, і хоча середня доходність за місяць у секторі становила -1,02%, доходність з початку року зі значенням +0,25% є найкращою на ринку ІСІ.

За результатами березня лідерами зростання у секторі відкритих ІСІ стали:

«ОТП Класичний» (+56,02 тис. грн. (+5,96%)) – отримав чистий притік у розмірі +45,33 тис. грн. завдяки збільшення кількості інвестсертифікатів в обігу на +4,80%;

«Софіївський» (+88,55 тис. грн. (+3,20%)) – зростання ВЧА відбулося виключно за рахунок збільшення вартості складових інвестпортфеля;

«Надбання» (+5,73 тис. грн. (+1,12%)) – так само збільшення ВЧА відбулося за рахунок позитивної переоцінки активів.

Найбільші виплати інвесторам, за наявними даними, у березні зробили такі фонди:

«УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (-236,09 тис. грн. (-7,21%)) – найбільший чистий відтік у розмірі -223,88 тис. грн. у зв’язку з викупом значної кількості сертифікатів (-6,89% в обігу);

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (-201,42 тис. грн. (-3,53%)) – чистий відтік становив -218,75 тис. грн. також через викуп інвестиційних сертифікатів (-3,84% в обігу);

«КІНТО-Класичний» (+47,63 тис. грн. (+0,22%)) – попри збільшення ВЧА за рахунок зростання активів, пред’явлення до викупу 330 шт. інвестиційних сертифікатів призвело до чистого відтоку капіталу у розмірі -134,88 тис. грн.

Список основних гравців сектору у березні був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (38,92% сукупної ВЧА (21,22 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (10,08% (5,49 млн. грн.)), третє місце - «КІНТО-Еквіті» (6,04% (3,29 млн. грн.)). Четверте місце посів фонд «Альтус-Депозит» (5,95% (3,24 млн. грн.)), п’ята сходинка - за фондом «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (5,57% (3,04 млн. грн.)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «Софіївський» (+3,20%), «КІНТО-Еквіті» (+2,31%) та «Надбання» (+1,12%).

Найгірші показники у березні продемонстрували фонди «Аргентум» (-10,67%), «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-7,67%) та «УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (-4,48%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У березні до огляду включено 7 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 13,79 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА зменшилася на -88,31 тис. грн. (-0,65%).

Лідерами зростання у секторі інтервальних ІСІ стали фонди: «Аурум» (+3,11 тис. грн. (+0,52%)) та «ТАСК Український Капітал» (+2,64 тис. грн. (+0,21%) за рахунок збільшення вартості активів інвестиційних портфелів.

Найбільше зменшення ВЧА зафіксували фонди: «Платинум» (-42,31 тис. грн. (-0,51%), «Аурум» (-33,48 тис. грн. (-2,19%)) та «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (-17,28 тис. грн. (-2,39%).

У секторі інтервальних фондів не зафіксовано змін чистого капіталу через відсутність виплат чи залучення коштів інвесторів.

Діапазон доходності інтервальних фондів у березні коливався в межах від +0,52% до -2,39%. Середня доходність інтервальних фондів становила -0,74%, що дозволило сектору інтервальних ІСІ зайняти друге місце за доходністю з початку року серед публічних фондів.

За підсумками березня лише два фонди зафіксували позитивний результат, тоді як решта вийшли із «зеленої зони». Найкращими за рівнем доходності стали фонди «Оптімум» (+0,52%) та «ТАСК Український Капітал» (+0,21%).

Найгірші показники у березні продемонстрували фонди: «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (-2,39%), «Аурум» (-2,19%) та «Платинум» (-0,51%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

До огляду в березні включено 4закритих ІСІ,вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 9,85 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -719,07 тис. грн. (-6,80%).

У березні всі фонди сектору зазнали втрат ВЧА внаслідок знецінення складових портфелів, притоку чи відтоку чистого капіталу не зафіксовано.

Діапазон доходності закритих фондів у березні коливався в інтервалі від +0,39% до -15,51%.Середня доходність сектору закритих фондів за підсумками місяця становила -6,05%.

Найгірші показники у березні продемонстрували фонди: «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (-15,51%), «Індекс Української Біржі» (-8,06%) та «ТАСК Універсал» (-1,01%).