Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Травень 2013 року

Стриманий оптимізм на світових майданчиках, який спостерігався з початку року, не покинув інвесторів і у травні – весь місяць фондові показники Європи  та Північної Америки додавали у вазі. Щоправда, наприкінці місяця в Туреччині розпочалися заворушення, які привнесли панічні настрої, проте індекси встояли у зеленій зоні.

Азійсько-тихоокеанський регіон перебував у протилежній фазі – після значного зростання інвестори фіксували прибуток, що відобразилося зниженням індексів Японії та Гонконгу.

На українському ринку перша половина травня була відзначена своєрідною «сплячкою» - велика кількість свят традиційно відображається на активності гравців. Проте в другій половині місяця індекси розпочали стрімке зростання завдяки спекулятивній грі учасників торгів, які спиралися на позитивні сигнали ззовні. За підсумками травня індекс Української біржі збільшився на 4,94%, індекс ПФТС – на 4,49%.

ВІДКРИТІ ФОНДИ

У травні до огляду УАІБ потрапило 39 відкритих ІСІ, загальна ВЧА яких склала 150,99 млн. грн. Відповідно до показників на кінець попереднього місяця, загальне збільшення чистих активів становило 2463,49 тис. грн. (+1,66%). Вперше з початку року в секторі відкритих ІСІ зафіксовано збільшення вартості чистих активів, якій сприяла позитивна ситуація на фондовому ринку.
Позитивні зрушення на фондовому ринку дозволили переважній більшості фондів завершити місяць зі зростанням доходності і лише чотирьом – з негативним значенням. У травні діапазон доходності інвестфондів коливався у межах від +14,88% до -1,59%, та за підсумками місяця середня доходність сектору становила +1,90%, а з початку року вийшла у позитивну зону зі значенням +0,48%.

За результатами травня лідерами зростання у секторі відкритих ІСІ стали:
«Райффайзен грошовий ринок» (+807,28 тис. грн. (+4,44%)) – завдяки додатковому розміщенню 349 шт. сертифікатів (збільшення в обігу на 3,23%) отримав чистий притік у розмірі 594,18 тис. грн.;
«ОТП Класичний» (+677,45 тис. грн. (+1,5%) – отримав 42,58 тис. грн. чистого притоку через переоцінку активів, оскільки кількість залучених сертифікатів була незначною (інвестори придбали 28 шт. ІС);
«ФІДО Фонд Українських Акцій» (+34,74 тис. грн. (+2,66%)) – за рахунок додаткового залучення коштів інвесторів, які придбали 599 сертифікатів (+1,25%), отримав 16,28 тис. грн. чистого притоку.

Найбільші виплати інвесторам у травні зробили такі фонди:
«ОТП Фонд Акцій» (-79,68 тис. грн. (-1,69%) – найбільший чистий відтік капіталу у розмірі 232,09 тис. грн. у зв’язку з викупом 402 690 сертифікатів (-4,86% в обігу);
«КІНТО-Класичний» (+299,19 тис. грн. (-1,51%) – попри позитивну переоцінку активів, чистий відтік у цьому фонді становив -168,96 тис. грн. через викуп 507 інвестиційних сертифікатів (-0,85%);
«Альтус-Збалансований» (-58,91 тис. грн. (-3,36%) – через пред’явлення до викупу 39 (-4,6% в обігу) інвестиційних сертифікатів отримав чистий відтік у розмірі 81,01 тис. грн.

Список основних гравців сектору у травні залишився без змін. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (30,42% сукупної ВЧА (45,94 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «КІНТО-Класичний» (13,3% (20,01 млн. грн.)), третє – фонд «Райффайзен грошовий ринок» (12,58% (18,99 млн. грн.)). Четверте місце посів фонд «Спарта Збалансований» (6,02% (9,1 млн. грн.), на почесному п’ятому місці розмістився «ОТП Фонд Акцій» (3,08% (4,64 млн. грн.)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «Бонум Оптімум» (+14,88%), «ФІДО Фонд Облігаційний» (+5,24%) та «КІНТО-Еквіті» (+4,96%).

Найгірші показники у травні продемонстрували фонди «ВСІ» (-1,59%), «Мілленіум Збалансований» (-0,63%) та «ПАТРОН» (-0,56%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У травні до огляду потрапило 8 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 22,89 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА збільшилася на 188,20 тис. грн. (+0,83%).

У цьому місяці в секторі спостерігався відтік капіталу через значні виплати інвесторам.

У травні лідерами із залучення коштів у секторі інтервальних ІСІ стали:
«Платинум» (+294,84 тис. грн. (+2,67%)) – за рахунок переоцінки та додаткового розміщення 20 ЦП отримав 5,54 тис. грн. чистого притоку;
«Оріон» (+82,38 тис. грн. (+2,96%)) – чистий приток капіталу у розмірі 1,51 тис. грн. отримав за рахунок переоцінки інвестиційного портфеля.

Найбільших втрат чистих активів у травні зазнали такі фонди:
«Конкорд Перспектива» (-203,46 тис. грн. (-6,65%) – найбільший чистий відтік у розмірі 145,83 тис. грн. через негативну переоцінку активів та у зв’язку з викупом у інвесторів 2516 паперів (-4,82% в обігу);
«ОТП Збалансований» (-56,25 тис. грн. (-4,02%)) – також через викуп у інвесторів 100 цінних паперів (-6,44%) отримав чистий відтік у розмірі 90,72 тис. грн.;
«Аурум» (+22,23 тис. грн. (+1,15%)) - попри позитивну переоцінку активів, чистий відтік становив 38,32 тис. грн. через пред’явлення інвесторами 1036 ЦП (-1,97% в обігу).

Діапазон доходності інтервальних фондів у травні коливався в межах від +3,26% до -1,92%. Середня доходність інтервальних фондів за підсумками місяця була позитивною (1,69%) і з початку року сектор показав найкращу доходність +8,41%.

За підсумками травня лише один фонд зафіксував негативний результат, тоді як решта впевнено закріпилися у зеленій зоні. Найбільшу доходність продемонстрували фонди «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (+3,26%), «Аурум» (+3,18%) та «Оріон» (+2,91%).

Єдиний від’ємний результат отримав фонд «Конкорд Перспектива» (-1,92%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

До травневого огляду включено 10 закритих ІСІ, вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 30,89 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на 19,35 тис. грн. (+0,06%). Через залучення коштів інвесторів сектор закритих фондів продемонстрував зростання ВЧА.

Лідерами зростання у секторі стали:
«Перший золотий» (-279,95 тис. грн.(-3,41%)) – попри негативну переоцінку активів отримав 78,30 тис. грн. чистого притоку через додаткове розміщення 330 акцій;
«Індекс Української Біржі» (+174,64 тис. грн. (+7,83%)) – також за рахунок залучення коштів інвесторів, які придбали 2000 акцій (+2,47% в обігу), отримав 57,22 тис. грн. чистого притоку капіталу.

Найбільших втрат чистих активів у травні зазнали такі фонди:
«Райффайзен валютний» (-134,66 тис. грн. (-1,12%)) – через пред’явлення до погашення 120 акцій чистий відтік капіталу склав 103,41 тис. грн.

Решта фондів отримала нульове значення змін чистого капіталу.

Діапазон доходності закритих фондів у травні коливався в інтервалі від +12,95% до -4,34%. Середня доходність сектору закритих фондів за підсумками місяця становила +1,9%, і з початку року доходність сектору становила +0,33%.

У травні шість фондів зафіксували позитивний результат, тоді як решта не змогла продемонструвати позитивну динаміку зростання.

Найкращий результат за доходністю показали фонди: «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (+12,95%), «Індекс Української Біржі» (+5,23%) та «АнтиБанк» (+2,65%).
Найбільші негативні результати були зафіксовані у фондах «Перший золотий» (-4,34%), «КІНТО-Літо» (-2,42%) та «КІНТО-Весна» (-0,49%).