Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Квітень 2013 року

Поміркований оптимізм продовжує надихати гравців, що сприятливо позначається на світових фондових індексах. Так, у квітні основними орієнтирами стали позитивна статистика в США та оптимістичні новини з Європи. Підвищення індексу споживчих настроїв, збільшення обсягів будівництва нових будинків і зниження індексу споживчих цін у Північній Америці та формування нового уряду в Італії, збільшення промислового виробництва у Великобританії і обіцянка нового траншу допомоги Греції дозволили майданчикам цих зон завершити квітень зі зростанням індексів.

Попри те, що другий місяць поспіль промислове виробництво в Китаї уповільнюється, азійсько-тихоокеанський регіон завершив місяць у «плюсі», за винятком китайського індексу. Позитивні сигнали з Америки та Європи неабияк надихають японський NIKKEI, який за підсумками квітня додав +11,8%, а з початку року зріс на 33,34%.

Але весь цей позитив виявився недостатнім для українських інвесторів, які так і не розпочати гру на підвищення, а наприкінці місяця активність торгів поступово знизилася напередодні затяжних вихідних. У квітні індекс Української Біржі втратив 8,56%, індекс ПФТС – 10,87%.

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, ВЧА 42 відкритих ІСІ станом на 30.04.2013 р. склала 153,28 млн. грн. Відповідно до показників на кінець попереднього місяця, загальне зменшення чистих активів становило  7051,91 тис. грн. (-4,40%), що є найбільшим зниженням ВЧА з початку року. В секторі відкритих ІСІ зафіксовано найбільший чистий відтік капіталу, якому сприяли значні виплати інвесторам.
Негативні настрої на фондовому ринку не дозволили відкритим ІСІ завершити місяць з позитивним значенням зміни активів, проте 13 фондів все ж таки залишилися в позитивній зоні. У квітні діапазон доходності інвестфондів коливалася від +2,58% до -22,19%. За квітень середня доходність у секторі становила -3,26%, а з початку року -11,43%, що є найгіршим показником серед усіх секторів ринку.

За результатами квітня лідерами зростання у секторі відкритих ІСІ стали:
«Андромеда» (+75,09 тис. грн. (+2,68%)) – завдяки додатковому розміщенню 27 шт. сертифікатів (збільшення в обігу на 1,63%) отримав чистий притік у розмірі 45,68 тис. грн.;
«УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (+15,59 тис. грн. (+2,08%) – також залучив 39,13 тис. грн. чистого притоку шляхом збільшення кількості сертифікатів в обігу на 5,41% (інвестори придбали 32 шт ІС);
«КІНТО-Казначейський» (-51,36 тис. грн. (-3,62%)) – попри негативну переоцінку активів отримав 28,32 тис. грн. «чистими» через розміщення 316 сертифікатів (+2,21%).

Найбільші виплати інвесторам у квітні зробили такі фонди:
«ВСІ» (-1492,49 тис. грн. (-44,28%) – найбільший чистий відтік у розмірі 1372,03 тис. грн. у зв’язку з викупом значної кількості сертифікатів у інвесторів (-41,91% в обігу);
«Цитаделе фонд Українських Облігацій» (-872,20 тис. грн. (-28,12%) – чистий відтік становив 848,40 тис. грн. також через викуп інвестиційних сертифікатів (-27,52%);
«КІНТО-Еквіті» (-591,37 тис. грн. (-13,96%) – через пред’явлення до викупу 450 інвестиційних сертифікатів зазнав чистий відтік у розмірі 315,73 тис. грн.

Список основних гравців сектору у квітні також залишився без змін. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (29,53% сукупної ВЧА (45,26 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «КІНТО-Класичний» (12,90% (19,78 млн. грн.)), третє місце посів фонд «Райффайзен грошовий ринок» (11,86% (18,18 млн. грн.)). Четверту сходинку зайняв фонд «Спарта Збалансований» (5,93% (9,09 млн. грн.), на почесному п’ятому місці розмістився фонд «ОТП Фонд Акцій» (3,08% (4,72 млн. грн.)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «ОТП Облігаційний» (+2,58%), «Альтус-Депозит» (+1,39%) та «Райффайзен грошовий ринок» (+1,27%).

Найгірші показники у квітні продемонстрували фонди «Цитаделе Український Збалансований фонд» (-22,19%), «Софіївський» (-11,00%) та «СЕБ Фонд Облігаційний» (-10,77%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У квітні до огляду потрапило 9 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 31,63 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА зменшилася на 1520,32 тис. грн. (-4,68%).

У цьому місяці в секторі спостерігалося найбільше з початку року зменшення вартості чистих активів через значні виплати інвесторам.

У квітні лідерами із залучення коштів у секторі інтервальних ІСІ стали:
«Оріон» (177,77 тис. грн. (+4,42%)) – за рахунок додаткового розміщення 41 ЦП (+2,27% в обігу) отримав 61,29 тис. грн. чистого притоку;
«Аурум» (-145,79 тис. грн. (-7,00%)) – так само за рахунок розміщення 53 ЦП отримав 1,93 тис. грн. чистого притоку.

Найбільших втрат чистих активів у квітні зазнали такі фонди:
«Платинум» (-1326,63 тис. грн. (-10,74%) – найбільший чистий відтік у розмірі 622,60 тис. грн. через негативну переоцінку активів та у зв’язку з викупом у інвесторів 2346 паперів (-5,42% в обігу);
«Абсолют-Інвест» (-204,47 тис. грн. (-1,78%)) – таке зменшення ВЧА було обумовлене негативною переоцінкою інвестиційного портфелю.

Діапазон доходності інтервальних фондів у квітні коливався в межах від +12,59% до -7,1%. Середня доходність сектору інтервальних фондів за підсумками місяця була негативною (-0,35%), але з початку року сектор інтервальних ІСІ продовжує утримувати лідерство з доходності з показником +7,41%.

За підсумками квітня лише три фонди подолали негатив та за підсумками місяця зафіксували зростання, тоді як решта отримали негативні значення. Найбільшу доходність продемонстрували фонди «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (+12,59%), «Оріон» (+2,10%) та «Оптімум» (+0,32%).

Найгірші результати отримали фонди «Аурум» (-7,10%), «Платинум» (-5,62%) та «ОТП Збалансований» (-2,44%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

До квітневого огляду потрапило 10 закритих ІСІ, вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 33,93 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на 2069,57 тис. грн. (-6,27%). Зменшення вартості чистих активів у секторі було обумовлене загальною негативною ситуацією на ринку та значними виплатами інвесторам.

Лідерами зростання у секторі стали:
«Індекс Української Біржі» (-93,59 тис. грн.(-4,03%)) – за рахунок додаткового розміщення 4905 паперів (+6,46% в обігу) отримав 135,14 тис. грн. чистого притоку;
«Перший золотий» (-694,82 тис.грн (-7,81%)) – так само за рахунок залучення коштів інвесторів (147 акцій або +0,43% в обігу) отримав 24,52 тис. грн. чистого притоку.

Найбільших втрат чистих активів у квітні зазнав фонд «Райффайзен валютний» (-1166,08 тис. грн. (-8,85%)) – через пред’явлення до погашення 1447 акцій (-9,39% в обігу) чистий відтік капіталу склав 1241,13 тис. грн.

Решта фондів через переоцінку активів отримала нульове значення змін капіталу.

Діапазон доходності закритих фондів у квітні коливався в інтервалі від +4,69% до -9,85%. Середня доходність сектору закритих фондів за підсумками місяця зазнала найбільших змін (-3,33%), а з початку року доходність сектору становила -2,71%.

У квітні лише чотири фонди зафіксували позитивний результат, тоді як решта не змогли продемонструвати позитивну динаміку зростання.

Найкращий результат за доходністю показали фонди: «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (+4,69%), «Центавр» (+3,12%) та «Райффайзен валютний» (+0,59%).
Найбільші негативні результати були зафіксовані у фондах «Індекс Української Біржі» (-9,85%), «Перший золотий» (-8,20%) та «КІНТО-Зима» (-7,79%).