Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Липень 2013 року

Після фіксації прибутків у минулому місяці, у липні позитивні новини ринку M&A та покращення статистики щодо промислового виробництва і послуг у Європі сприяли зростанню всіх біржових індексів старого світу. А успішні квартальні звіти регіональних компаній та оптимістичні статистичні дані ринку праці США сприяли тому, що індикатори нового світу також значно додали у вазі.

Такі позитивні новини не залишили осторонь і азійсько-тихоокеанський регіон, який завершив місяць у «плюсі», за винятком Японії, де інвестори вирішили зафіксувати прибутки, бо NIKKEI з початку року зріс на 31,49%.

Окрім позитивних сигналів зі світових майданчиків, нововведення, які покликані реанімувати український фондовий ринок і повернути до нього інтерес інвесторів (це заплановане введення ф’ючерсу на індекс українських аграрних компаній, що обертаються на іноземних біржах, та створення майданчика IPO) підштовхували українські індекси доверху. У липні індекс Української Біржі збільшився на  2,70%, індекс ПФТС – на 2,4%.

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, ВЧА 38 відкритих ІСІ станом на 31.07.2013 р. склала 140,66 млн. грн. Відповідно до показників на кінець попереднього місяця, загальне зменшення чистих активів становило 3 535,97 тис. грн. (-2,45%). У секторі відкритих ІСІ зафіксовано чистий відтік капіталу, якому сприяли значні виплати інвесторам.

Оптимістичний настрій на фондовому ринку дозволив відкритим ІСІ завершити місяць з позитивним значенням зміни активів, лише 6 фондам не вдалося вийти з червоної зони. У липні діапазон доходності інвестфондів коливався від +7,63% до -3,93%. Середня доходність у секторі становила +1,18%, що дозволило прибутковості з початку року вийти у позитивну площину зі значенням +1,59%.

За результатами липня лідерами зростання у секторі відкритих ІСІ стали:
«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+55,76 тис. грн. (+3,37%)) – завдяки додатковому розміщенню 24 шт. сертифікатів (збільшення в обігу на 1,82%) отримав чистий притік капіталу у розмірі 30,36 тис. грн.;
Решта фондів отримала незначний притік чистого капіталу через переоцінку активів.

Найбільші виплати інвесторам у липні зробили такі фонди:
«ОТП Класичний» (-2267,81 тис. грн. (-5,81%) – найбільший чистий відтік у розмірі 2751,38 тис. грн. у зв’язку з викупом значної кількості сертифікатів у інвесторів (-7,02% в обігу);
«Райффайзен грошовий ринок» (-1120,29 тис. грн. (-6,02%) – чистий відтік становив 1197,28 тис. грн. також через викуп значної кількості інвестиційних сертифікатів (-6,42%);
«Андромеда» (-832,88 тис. грн. (-29,38%) – через пред’явлення до викупу 549 інвестиційних сертифікатів (-32,45%) зазнав чистий відтік капіталу у розмірі 948,57 тис. грн.

Список основних гравців сектору у липні також залишився без змін. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (26,15% сукупної ВЧА (36,77 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «КІНТО-Класичний» (14,7% (20,67 млн. грн.)), третє місце посів фонд «Райффайзен грошовий ринок» (12,43% (17,49 млн. грн.)). Четверту сходинку зайняв фонд «Спарта Збалансований» (6,47% (9,09 млн. грн.), на почесному п’ятому місці розмістився фонд «ОТП Фонд Акцій» (3,42% (4,82 млн. грн.)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «ФІДО Фонд Облігаційний» (+7,63%), «ВСІ» (+4,62%) та «Андромеда» (+4,54%).
Найгірші показники у липні продемонстрували фонди «КІНТО-Еквіті» (-3,93%), «СЕМ Ажіо» (-3,86%) та «Бонум Оптімум» (-0,81%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У липні до огляду потрапило 11 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 34,29 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА зменшилася на 1057,58 тис. грн. (-3,16%).

У цьому місяці в секторі інтервальних фондів також спостерігалося зменшення вартості чистих активів через значні виплати інвесторам.

У липні лідерами із залучення коштів у секторі інтервальних ІСІ стали:
«Аурум» (59,04 тис. грн. (+3,05%)) – за рахунок переоцінки активів та додаткового розміщення 150 ЦП (+0,29% в обігу) отримав 5,71 тис. грн. чистого притоку;
Решта фондів не зафіксувала змін чистого капіталу.

Найбільших втрат чистих активів у липні зазнали такі фонди:
«Оріон» (-635,16 тис. грн. (-22,85%) – найбільший чистий відтік у розмірі 684,15 тис. грн. через негативну переоцінку активів та у зв’язку з викупом у інвесторів 452 паперів (-24,5% в обігу);
«Платинум» (-420,57 тис. грн. (-3,94%)) – чистий відтік становив 99,21 тис. грн. також через негативну переоцінку активів та у зв’язку з викупом у інвесторів 402 ЦП (-0,98%).
Діапазон доходності інтервальних фондів у липні коливався в межах від +2,75% до -3,52%. Середня доходність сектору інтервальних фондів другий місяць поспіль демонструвала негативне значення (-0,29%), але з початку року сектор інтервальних ІСІ продовжує утримувати лідерство з прибутковості з показником +5,60%.
За підсумками липня сім фондів зафіксували зростання, тоді як решта отримали негативні значення. Найбільшу доходність продемонстрували фонди «Аурум» (+2,75%), «Оріон» (+2,18%) та «Збалансований фонд «Паритет» (+1,25%).
Найгірші результати отримали фонди «Оптімум» (-3,52%), «Платинум» (-2,99%) та «Конкорд Перспектива» (-1,92%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

До липневого огляду включено 10 закритих ІСІ, вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 27,92 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на 488,66 тис. грн. (+1,78%). Зростання вартості чистих активів у секторі відбулося завдяки, в основному, позитивній переоцінці портфелів та незначному залученню коштів інвесторів.

Лідерами зростання у секторі стали:
«Перший золотий» (+454,36 тис. грн.(+8,60%)) – за рахунок зростання на золото та додаткового розміщення 298 акцій (+1,13% в обігу) отримав 60,42 тис. грн. чистого притоку капіталу;
«Індекс Української Біржі» (+127,28 тис. грн. (+5,31%)) – так само за рахунок залучення коштів інвесторів (+2000 акцій або +2,41% в обігу) отримав 57,76 тис. грн. чистого притоку;
«Райффайзен валютний» - (+92,92 тис. грн. (+0,83%) – за рахунок переоцінки активів отримав 2,61 тис. грн. «чистими».

Найбільших втрат чистих активів у липні зазнав фонд «Центавр» (-279,94 тис. грн. (-13,88%)) – через пред’явлення до погашення 235 акцій (-14,89% в обігу) чистий відтік капіталу склав 300,69 тис. грн.
Решта фондів не зафіксувала змін чистого капіталу.
Діапазон доходності закритих фондів у липні коливався в інтервалі від +7,39% до +0,45%. Середня доходність сектору закритих фондів за підсумками місяця зазнала найбільших змін (+2,04%), а з початку року доходність сектору становила +0,22%.
У липні всі без винятку фонди зафіксували позитивний результат.
Найкращий результат за доходністю показали фонди: «Перший золотий» (+7,39%), «КІНТО-Осінь» (+3,45%) та «Індекс Української Біржі» (+2,83,%).