Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Січень 2013 року
Новий Рік завжди надихав та переповнював сподіваннями, тож на світових фондових майданчиках січень відзначився стрімким ралі. Всі біржі без винятку розпочали 2013 рік зі значним зростанням показників. Найбільше за всіх у вазі додали індекси Доу-Джонса (+7,13%), Стандарт енд Пурс (+6,82%) та Шанхай композит (+6,81%).
На українських фондових майданчиках у першій половині січня гравці фіксували прибутки після грудневого зростання, але позитивні сигнали, які надходили з усіх світових бірж, надали «бикам» впевненості переламати негативну тенденцію та розпочати боротьбу за зростання індексів.
За підсумками січня показники вітчизняних бірж зафіксували впевнене зростання: індекс УБ +2,35%, ПФТС +2,39%.
ВІДКРИТІ ФОНДИ
За даними УАІБ, ВЧА 41 відкритого ІСІ станом на 31.01.2013 р. склала 160,22 млн. грн. Відповідно до їхніх показників на кінець попереднього місяця, загальне зменшення чистих активів становило �54,22 тис. грн. (-0,03%). Відтік грошових коштів у січні помітно зменшився (у грудні цей показник становив -2,22%).
Попри позитивні зрушення, які намітилися у другій половині січня, 13 фондів не спромоглися вийти з червоної зони, решта – зафіксували впевнене зростання. У січні діапазон доходності інвестфондів був доволі широким та коливалася від +37,04% до -25,54%, але середня доходність у секторі залишилась на рівні минулого місяця +0,52%.
За результатами січня лідерами зростання у секторі відкритих ІСІ стали:
«Райффайзен грошовий ринок» (+1400,04 тис. грн. (+13,13%)) – завдяки додатковому розміщенню 766 шт. сертифікатів (збільшення в обігу на 11,53%) отримав чистий притік у розмірі 1242,44 тис. грн.;
«ОТП Фонд Акцій» (+152,15 тис. грн. (+2,9%) – також залучив 108,04 тис. грн. «чистими» шляхом збільшення кількості сертифікатів в обігу на 2,04% (інвестори придбали 176 828 шт);
«Аргентум» (+31,87 тис.грн. (+1,59%)) - через додаткове розміщення 841 ІС отримав 31,9 тис.грн. чистого притоку.
Найбільші виплати інвесторам у січні зробили такі фонди:
«ВСІ» (-621,04 тис. грн. (-12,88%) – найбільший чистий відтік у розмірі 631,22 тис. грн. у зв’язку з викупом 772 сертифікатів (-13,08% в обігу);
«КІНТО-Класичний» (-333,56 тис. грн. (-1,38%) – чистий відтік становив 535,23 тис. грн. також через викуп 1 437 інвестиційних сертифікатів (-2,21%);
«ОТП Класичний» (+428,93 тис. грн. (+0,98%) – попри зростання ВЧА, через пред’явлення до викупу 170 інвестиційних сертифікатів чистий відтік склав 244,30 тис. грн.
Список основних гравців сектору у січні залишився без змін. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (27,72% сукупної ВЧА (44,41 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «КІНТО-Класичний» (14,89% (23,86 млн. грн.)). Третє місце посів фонд «Райффайзен грошовий ринок» (7,53% (12,06 млн. грн.)), четверте – зайняв фонд «Спарта Збалансований» (5,72% (9,17 млн. грн.). На почесному п’ятому місці розмістився «ОТП Фонд Акцій» (3,37% (5,40 млн. грн.)).
Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «Андромеда» (+37,04%), «Конкорд Стабільність» (+8,28%) та «Софіївський» (+5,99%).
Найгірші показники у січні продемонстрували фонди «Цитаделе Український Збалансований фонд» (-25,54%), «СЕМ Ажіо» (-11,55%) та «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-7,64%).
ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ
У січні до огляду потрапило 12 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 43,25 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА збільшилася на 490,07 тис. грн. (+2,08%).
У першому місяці року в секторі зафіксовано відтік капіталу – через значні виплати інвесторам.
У січні лідерами зростання у секторі інтервальних ІСІ стали:
«Аурум» (+26,86 тис. грн. (+1,19%)) – за рахунок переоцінки активів та залучення коштів інвесторів (243 ЦП (+0,43%)) отримав 9,43 тис. грн. чистого притоку;
«Оріон» (+397,36 тис. грн. (+18,27%)) – ВЧА зросла за рахунок переоцінки активів, але фонд чистого притоку не отримав;
«ОТП Збалансований» (+21,10 тис. грн. (+1,21%)) – також через переоцінку активів ВЧА фонду зросла, проте чистого притоку не отримано.
Найбільших втрат чистих активів у січні зазнали такі фонди:
«Платинум» (+172,60 тис. грн. (+1,45%) – попри зростання ВЧА, через пред’явлення до викупу 1 575 ЦП чистий відтік становив -426,47 тис. грн.;
Діапазон доходності інтервальних фондів у січні також був доволі широким та коливався в межах від +18,27% до -14,01%. Середня доходність сектору інтервальних фондів другий місяць поспіль перебувала у зеленій зоні та становила +1,03%.
За підсумками січня лише чотири фонди зафіксували негативний результат, тоді як решта впевнено скористалися зростанням котирувань, а найбільша доходність зафіксована у фондів «Оріон» (+18,27%), «Платинум» (+5,21%) та «ОТП Збалансований» (+1,21%).
ЗАКРИТІ ФОНДИ
До огляду в січні включено 11 закритих ІСІ, вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 35,73 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на 183,17 тис. грн. (+9,46%). Вже півроку поспіль сектор закритих фондів демонструє найкращий результат щодо зростання ВЧА.
Лідерами зростання у секторі стали:
«Перший золотий» (+202,66 тис. грн. (+2,61%)) – за рахунок додаткового розміщення 489 ЦП (+1,72% в обігу) отримав 134,47 тис. грн. чистого притоку;
«Центавр» (+129,71 тис. грн. (+7,57%)) – за рахунок переоцінки активів, чистого притоку не отримав;
Найбільших втрат чистих активів у січні зазнав фонд «Райффайзен валютний»
(-209,90 тис. грн. (-1,44%)) – через пред’явлення до погашення 350 акцій чистий відтік капіталу склав 295,17 тис. грн.
Решта фондів «вийшли в нуль» через переоцінку активів без будь-яких втрат або надходжень чистого капіталу.
Діапазон доходності закритих фондів у січні коливався в інтервалі від
+7,57% до -3,63%. Середня доходність сектору закритих фондів за підсумками місяця становила +2,39% (показник у грудні +1,94%), що є найкращим показником за місяць на ринку.
У січні лише один фонд зафіксував негативний результат, тоді як решта фондів змогла продемонструвати позитивну динаміку зростання.
Найкращі результати за доходністю показали фонди: «Центравр» (+7,54%), «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (+6,79%) та «ОТП Динамічний» (+3,13%).
Негативний результат був зафіксований у фонді «АнтиБанк» (-3,63%).