Убытие мое

Дмитрий Гриньков, "Бизнес", №31, 2011

http://www.business.ua/articles/bank_market/Ubytie_moe-18310/

Отечественный банковский сектор не может выбраться из убытков третий год кряду. Совокупные потери банков уже достигли 53 млрд грн. И это — не предел

В апреле — июне текущего года убытки отечественного банковского сектора вновь начали увеличиваться. В результате первое полугодие финучреждения завершили с общим убытком, превышающим 1 млрд грн. Напомним: по итогам первого квартала убыток банков составил всего 220 млн грн. (см. на www.business.ua БИЗНЕС №18-19 от 09.05.11 г., стр.39, 40). Справедливости ради отметим, что по сравнению с первым полугодием 2010 г. нынешний убыток банковского сектора сократился в 8 раз.

Убытконосители

Основная причина убыточности банков все та же — необходимость формиро­вания дополнительных резервов под проблемные кредиты. В первом полугодии затраты на формирование резервов составили 23% совокупных расходов банковской системы. Так, наиболее убыточным во II квартале текущего года оказался “Пиреус Банк”, дочерний банк одной из крупнейших банковских групп Греции — Piraeus Bank.

Отметим, что это финучреждение декларирует убытки с начала кризиса, однако во II квартале 2011 г. оно показало максимальный убыток — 628 млн грн. Причина — за указанный период “Пиреус Банк” более чем вдвое увеличил резервы под кредиты — до 1,4 млрд грн. В результате отрицательный балансовый капитал финучреждения составил 245 млн грн. В самом банке сложившуюся ситуацию называют временной и технической.

“Чтобы покрыть убытки от проблемных долгов, основной акционер банка — Piraeus Bank S.A. — сейчас увеличивает уставный капитал своего дочернего банка в Украине на 785 млн грн. Эти средства нам уже поступили и включены в регулятивный капитал. Сейчас идет государственная регистрация дополнительной эмиссии акций банка, после окончания которой уставный капитал банка составит 1,6 млрд грн.”, — поясняет Николас Зензефилис, директор казначейства “Пиреус Банка” в Украине (г.Киев; с 1994 г.; 700 чел.). По его словам, даже с учетом убытков по состоянию на 21.07.11 г. значение норматива адекватности капитала (H2) банка составляло 21,78% (минимально допустимый уровень — 10%).

Ожидается, что после регистрации дополнительной эмиссии балансовый капитал “Пиреус Банка” составит около 550 млн грн. По-прежнему в больших “минусах” два крупнейших банка с иностранным капиталом — УкрСиббанк и банк “Форум”. Никак не может выкарабкаться из убытков и “VAB Банк”.

Напомним: в начале года стратегический акционер этого финучреждения — нидерландская финансовая группа TBIF — продала свои акции группе загадочных инвесторов. Ряд косвенных признаков указывает на причастность к сделке предпринимателя Олега Бахматюка. В то же время, по информации БИЗНЕСа, акции выкупили структуры, подконтрольные семье бизнесмена Сергея Максимова, первоначального собственника “VAB Банка”.

При этом, по словам источников, г-н Бахматюк предоставил фондирование для этой сделки. Небольшой банк с российским капиталом — “Петрокоммерцбанк (Украина)”, который в I квартале задекларировал существенный убыток, во II квартале нарастил отрицательный финрезультат. В итоге, отрицательный балансовый капитал банка вырос до 64 млн грн. Все дело в том, что это финучреждение никак не может зарегистрировать доп­эмиссию, хотя в нем самом уверяют, что средства уже зачислены в капитал.

Львиную долю убытков банковскому сектору принесли финучреждения, в которых работают временные администрации НБУ. Так, пять проблемных банков за первое полугодие зафиксировали суммарный убыток в размере 1,7 млрд грн. Для сравнения: по итогам I квартала этот показатель лишь немного превышал 1 млрд грн. Традиционно самым убыточным оказался проблемный национализированный “Родовід-Банк” — его потери по итогам первого полугодия превысили 900 млн грн. (из них 600 млн грн. — по итогам II квартала).

Одесский СоцКомбанк с чистыми активами 260 млн грн. за январь — июнь “заработал” убыток в 382 млн грн. В результате его отрицательный капитал составил 264 млн грн. Это неудивительно, ведь доля проблемных кредитов в портфеле СоцКомбанка на 1 июля достигла 57%.

Временная администрация работает в этом банке с октября 2010 г. Очевидно, что банковский актив в столь плачевном состоянии вряд ли заинтересует потенциальных инвесторов. Тем не менее СоцКомбанк до сих пор не отправлен на ликвидацию. Более того, недавно полномочия внешнего администратора были продлены на очередные (последние) три месяца — до 21 октября 2011 г.

Аналогичная ситуация еще в одном мелком банке — “Владимирском” (г.Сумы). Его чистые активы на 1 июля составили 73 млн грн., а убыток за первое полугодие — 252 млн грн. В результате отрицательный размер балансового капитала увеличился до 162 млн грн.

Временная администрация была повторно введена в этот банк в начале 2011 г. Отметим, что в Топ-10 убыточных банков входят также банк “Столица” и Инпромбанк, в которых работают временные администрации НБУ. Их суммарный отрицательный финансовый результат — 212 млн грн. Отметим, что всего по итогам первого полугодия убытки задекларировали 33 банка. Убыточными по-прежнему являются такие банки с иностранным капиталом, как Кредобанк (–42 млн грн.), “Универсал Банк” (–51 млн грн.), “Эрсте Банк” (–5 млн грн.), “СЕБ Банк” (–18 млн грн.).

Во II квартале снова зафиксировали убытки после удачного I квартала банки “Финансы и Кредит” (–62 млн грн.) и “Клиринговый дом” (–99 млн грн.).

Проблемщики

Проблемная задолженность — основная причина убыточности банковского сектора — не спешит сокращаться. По данным НБУ, на 1 июля объем просроченных кредитов составил 86,4 млрд грн., увеличившись с начала года почти на 2%. Больше всего “проблемки” — более чем на 8 млрд грн. (превышает 37% портфеля) — на балансе “Надра Банка”. При этом финучреждение умудряется декларировать безубыточную деятельность.

Кстати, 12 августа из “Надра Банка” наконец-то должна быть выведена временная администрация, работавшая там 2,5 года. Наибольшие объемы проблемных кредитов в абсолютном выражении характерны также для крупных банков (см. “Топ-10 банков по объему…” на стр.34). В то же время наихудшими по качеству кредитными портфелями традиционно располагают национализированные банки. Так, доля “плохих” кредитов на балансе банка “Киев” на начало июля составила почти 63%, что на 4 п.п. меньше, чем кварталом ранее. Доля “проблемки” в Укргазбанке за II квартал сократилась тоже почти на 4 п.п. — до 38,2%.

Впрочем, такой результат достигнут за счет наращивания кредитного портфеля, а не по причине возврата проблемных кредитов. Зашкаливает доля просроченных кредитов в портфелях проблемных банков (см. “Топ-10 банков по доле…”). Недавно эксперты международного рейтингового агентства Moody’s высказали мнение, что проблему “плохих” кредитов украинские банки смогут решить только через 3-4 года.

Большинство отечественных банков работают с минимальной, чисто символической прибылью. Более-менее ощутимый положительный финансовый результат демонстрируют чуть более десятка игроков рынка. Так, больше всех прибыли во II квартале снова заработало крупнейшее отечественное финучреждение — ПриватБанк. Как следствие, полугодовой финансовый результат этого банка составил 782 млн грн.

Активно наращивали прибыль “ВТБ Банк”, Ощадбанк и “ОТП Банк” (см. “Топ-10 прибыльных банков…” на стр.34). Некоторые банки во II квартале наконец-то вышли “в плюс” после длительной убыточной деятельности. Например — Проминвестбанк, заработавший за первое полугодие 3,6 млн грн.

Банкиры - ...

…о неожиданностях

Владислав Кравец (37),
член правления Проминвестбанка (г.Киев; с 1992 г.; 8 тыс.чел.):

— Что касается положительного финансового результата Пром­инвестбанка по итогам первого полугодия, то, наверное, это еще не стабильный выход на прибыльную деятельность. Дело в том, что время от времени с кредитным портфелем возникают неожиданные проблемы. То есть ситуация стабилизировалась еще не до конца.

Поэтому такой вот плюс-минус в отношении финансового результата будет иметь место до конца текущего года. А вот со следующего года мы планируем стабильно вести прибыльную деятельность. Думаю, что подобным образом поведет себя вся банковская система. В частности, ряд банков с западным капиталом до конца года продолжат формировать резервы, демонстрируя всю глубину проблем.

…о затягивании

Руслан Гриценко (37),
советник председателя правления Кредобанка (г.Львов; с 1991 г.; 2 тыс.чел.):

— Кредобанк планирует выйти на прибыльную деятельность уже в текущем квартале. Вообще, все банки можно разделить на две группы.

Одни сразу показали весь объем проблемной задолженности, сформировав соответствующие резервы и зафиксировав убытки. Другие предпочли растянуть этот процесс во времени, постепенно формируя резервы под проблемную задолженность.

В принципе, сейчас около 80% банков уже получают прибыль, однако перекрыть прошлые убытки им пока не удается. Возможно, что некоторые банки часть убытков предыдущего года перенесли на текущий год. И теперь за счет генерируемой прибыли они в лучшем случае выходят “в ноль” или остаются в небольшом “минусе”.

…о резервировании

Павел Цетковский (42),
председатель правления “Эрсте Банка” (г.Киев; с 2005 г.; 2,5 тыс.чел.):

— Думаю, что текущий год банковская система все-таки завершит с убытками, которые, впрочем, будут меньше, чем в 2010 г. Что касается “Эрсте Банка”, то мы планируем завершить 2011 г. с результатом в районе нуля.

Дело в том, что, согласно регуляторным нормам, банки обязаны формировать 100%-ный резерв по всем безнадежным кредитам (т.е. просроченным на срок более 180 дней), даже если такие кредиты обеспечены твердыми залогами. Сейчас многие проблемные кредиты, выявленные в период кризиса, уже “просели” до уровня “безнадежных”. В результате возникает необходимость доформирования резервов.

Поэтому многие банки задумываются о том, чтобы передавать третьим компаниям (например, коллекторам или специализированным родственным структурам) даже залоговые кредиты.