Обморожение

Дмитрий Гриньков, "Бизнес", №32, 2011

http://www.business.ua/articles/bank_market/Obmorozhenie-18540/

В проблемных банках по-прежнему находятся замороженные сбережения граждан почти на 5 млрд грн. В ближайшем будущем эта цифра может увеличиться

Через пару месяцев финансовый сектор будет отмечать третью годовщину с начала банковского кризиса. О нем банкирам по-прежнему напоминает наличие проблемных банков, дальнейшая судьба которых до сих пор не совсем ясна.

С надрывом

На данный момент временные администрации (ВА) работают в шести отечественных банках. В частности, уже более двух лет под внешним управлением находится “Надра Банк”. Несмотря на свой статус проблемного финучреждения, банк выдает новые кредиты корпоративным клиентам. Так, за первое полугодие 2011 г. портфель кредитов юрлицам увеличился почти на 10%, до 9,4 млрд грн., тогда как портфель кредитов населению сократился почти на 5%, до 11,9 млрд грн.

В то же время ликвидные средства (касса плюс остатки на корсчетах) за указанный период уменьшились на 17,5%, до 800 млн грн. (см. “Основные...”). Снижение ликвидности банка объясняется, в частности, продолжающимся оттоком депозитов населения и компаний. Так, объем средств физических лиц за январь — июнь сократился на 17%, до 3,9 млрд грн., а объем депозитов компаний — почти на 37%, до 1,9 млрд грн.

Отметим также, что “Надра Банк” лидирует по объему проблемных кредитов — таковых около 8 млрд грн. За первое полугодие финучреждение получило чисто символическую прибыль — всего 405 тыс.грн. Платежеспособность удалось поддержать благодаря увеличению уставного капитала на 3,5 млрд грн.

Впрочем, таких вливаний оказалось недостаточно для выполнения банком экономических нормативов регулятора. Напомним: ранее потребность “Надра Банка” в капитале оценивалась в 8 млрд грн. В связи с этим на прошлой неделе банк объявил о привлечении суб­ординированного кредита на 525 млн грн. у своего мажоритарного акционера — компании Centragas Holding АG (контролируется бизнесменом Дмитрием Фирташем).

Чтобы повысить уровень адекватности (достаточности) капитала, в банке не только увеличивают капитал, но и сокращают кредитный портфель. В частности, по информации пресс-службы банка, ряд крупных клиентов к началу августа планово погасили кредиты на 422 млн грн. Кроме того, в этом же месяце в “Надра Банке” намерены получить еще около 500 млн грн. за счет погашения крупных кредитов.

Таким образом, банк сможет выполнить все необходимые условия для выхода из режима внешнего управления. Предельный срок (предусмотренный законодательством) выведения ВА из “Надра Банка” — 12 августа этого года. Скорее всего, руководить им останется Валентина Жуковская — неизменный временный администратор.

Напомним, что ВА работает в “Надра Банке” с февраля 2009 г. За это время чистые активы финучреждения сократились на четверть, до 22,5 млрд грн. По этому показателю банк опустился с 9-й на 12-ю позицию среди отечественных финучреждений.

Месяцем позже — 15 сентября 2011 г. — наступает крайний срок вывода временной администрации из “Родовід-Банка”, национализированного в 2009 г. После того как это финучреждение передало депозиты населения в Ощадбанк, на его балансе осталась в основном проблемная задолженность по кредитам — в активах и рефинансирование от НБУ — в пассивах. Объем ликвидных средств не превышает 80 млн грн.

При этом у временного администратора не очень получается работать с “проблемкой”. Об этом свидетельствует тот факт, что за первое полугодие 2011 г. портфель кредитов юридическим лицам не сократился и составляет 2,3 млрд грн. За два года государство вложило в уставный капитал “Родовід-Банка” почти 12 млрд грн.

Сейчас по величине данного показателя фактически мертвая структура занимает 3-е место среди всех украинских банков. По информации БИЗНЕСа, Всемирный банк недавно направил украинским властям письмо с пожеланиями преобразовать “Родовід-Банк” в специализированный банк “плохих” активов для госбанков и НБУ. Эксперты же считают, что лучше ликвидировать этот банк.

Мал-помалу

Под контролем ВА находятся также четыре мелких банка, которые рано или поздно придется отправлять на ликвидацию, поскольку столь проблемные финансовые активы уже неинтересны потенциальным инвесторам. Так, с учетом недавно назначенного нового срока, в СоцКомбанке ВА будет действовать до 21 октября этого года.

Это — максимально возможный срок работы ВА в несистемных банках. По словам Натальи Хороленко, временного администратора СоцКомбанка (г.Одесса; с 2003 г.; 500 чел.), в начале текущего года были претенденты на его покупку (см. на www.business.ua БИЗНЕС №7 от 14.02.11 г., стр.36-38).

Необходимый объем инвестиций тогда оценивался в 330 млн грн. Однако проблемный банк так никто и не приобрел. Тем временем финансовое состояние финучреждения продолжает ухудшаться. На начало года его кредитный портфель составлял чуть более 600 млн грн., 57% из которых — проблемная задолженность, и он не сокращается. Так как банк не выдает новых кредитов, это свидетельствует о непогашении ранее выданных займов. Ликвидных средств в банке очень мало — менее 1 млн грн. СоцКомбанк по результатам первого полугодия лидирует по объему убытков — 382 млн грн. (см. “Основные ...”, а также на www.business.ua БИЗНЕС №31 от 01.08.11 г., стр.34, 35).

В то же время его задолженность по депозитам населения составляет почти 200 млн грн., а по рефинансированию НБУ — более 130 млн грн.

В банках “Владимирский”, “Столица” и Инпромбанке положение дел ненамного лучше — ВА в них введены уже повторно. Так, “Владимирский” первый раз находился под внешним управлением с июля 2009 г. по июль 2010 г. Однако уже в январе 2011 г. ВА вернулась в это финучреждение. На прошлой неделе стало известно о продлении работы ВА еще на один месяц — до конца августа этого года. При этом видимых успехов ее деятельности не наблюдается — наоборот, финансовое состояние банка ухудшается.

Так, остатки ликвидных средств на 1 июля составили всего 12 млн грн., тогда как на начало года превышали 20 млн грн. Задолженность этого проблемного финучреждения перед частными вкладчиками достигает 140 млн грн., а убыток по итогам первого полугодия составил 252 млн грн. В банк “Столица” ВА вводилась и выводилась в такие же сроки, как и в банк “Владимирский”.

За одним лишь исключением — в конце июля ее присутствие в банке было продлено не на один месяц, а на три — до 31 октября текущего года. В банке “Столица” свободная ликвидность составляет также всего 1,1 млн грн., при этом задолженность по депозитам населения — 37 млн грн.

Отметим, что крупнейший акционер банка, владелец корпорации “Столица” Валентин Исак недавно был объявлен в международный розыск.

В отношении менеджеров корпорации Валерия Бабича и Владислава Цымбала 30 апреля было возбуждено уголовное дело по ст.191 ч.5 Уголовного кодекса (“присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах”). В Инпромбанк (г.Харьков) временная администрация вернулась 2 июня текущего года (была выедена в сентябре 2010 г.).

В первом полугодии 2011 г. это финучреждение получило убыток в 100 млн грн. Инпромбанк не возвращал в срок депозиты населения, мотивируя этот необходимостью приоритетного погашения рефинансирования. В результате к 1 июля его запас ликвидности составил всего 7,3 млн грн., тогда как депозитная задолженность превысила 200 млн грн.

Временщики

Кроме вышеупомянутых финучреждений, проблемными можно считать еще три банка, поскольку Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) держит их в категории временных участников. Согласно Закону о ФГВФЛ, такой статус присваивается банку, если он не выполняет нормативы НБУ относительно достаточности капитала. На новые депозиты, привлекаемые банками — временными участниками, не распространяются государственные гарантии.

Сейчас временными участниками являются девять финучреждений, в шести из которых действуют временные администрации. Еще три — “Західінкомбанк”, Сигмабанк и банк “Премиум” — с большой долей вероятности будут взяты под контроль в ближайшее время. Напомним, что в “Західінкомбанку” ВА уже работала — с февраля 2009 г. по февраль 2010 г.

Затем нашелся инвестор, который увеличил уставный фонд банка на 100 млн грн. Тем не менее даже после выведения ВА “Західінкомбанк” так и не вернулся к нормальной деятельности — задерживал выплату депозитов, так как собирал средства для погашения рефинансирования. По состоянию на 1 июля на его балансе не было задолженности перед другими финучреждениями, тогда как на 1 апреля долг по рефинансированию составлял 39 млн грн.

Депозитный портфель населения этого банка на 1 июля насчитывал 355 млн грн., а остатки высоколиквидных активов — всего 30 млн грн.

Доля проблемных кредитов в портфеле превышает 30%. Еще два банка-временщика находятся в Днепропетровске. Так, Сигмабанк с чистыми активами в 223 млн грн. занимает 154-е место по данному показателю. Любопытно, что с начала года активы этого финучреждения сократились вдвое. Тем не менее банк остался прибыльным, заработав в первом полугодии 2011 г. 77 тыс.грн. Портфель депозитов населения на 1 июля составлял 20 млн грн.

Банк “Премиум” располагает активами в сумме более 800 млн грн. (102-я позиция). Однако более половины активов приходится на межбанковское кредитование. Депозиты населения составляют всего 11 млн грн. Напомним: в марте 2009 г. регулятор применял санкции к Сигмабанку и банку “Премиум” по результатам внеплановых проверок.

Исходя из размеров доли проблемной задолженности в кредитном портфеле, к проблемным можно отнести также банк “Киев” и Укргазбанк, национализированные в 2009 г. Так, величина “проблемки” в банке “Киев” на 1 июля составила 2,5 млрд грн., т.е. почти 63% от портфеля.

Отметим, что за полгода абсолютная величина “плохих” кредитов не уменьшилась. В то же время доля “проблемки” сократилась на 4 п.п. за счет наращивания кредитного портфеля. В первом полугодии банк “Киев” задекларировал прибыль в размере 7 млн грн. Никаких подвижек в части сокращения абсолютной величины проблемной задолженности не наблюдается и в Укр­газбанке.

Объем “проблемки” за полгода не изменился и составляет более 4 млрд грн. Правда, доля сократилась до 38,2% — опять же за счет выдачи новых кредитов. Например, Укргазбанк планирует предоставить кредит на 1 млрд грн. НАК “Нафтогаз України”. Напомним, что государство уже потратило на рекапитализацию Укргазбанка почти 10 млрд грн.

Ликвидация

Следует отметить, что сейчас в стадии ликвидации находятся 19 банков, из которых 16 обанкротились в последние три года. Отметим, что на данный момент ни в одном из банков — жертв кризиса не завершилась процедура ликвидации. Задолженность этих финучреждений по депозитам, на которые не распространяются госгарантии, составляет 2,7 млрд грн.

При этом 421 млн грн. — это долг банков перед физическими лицами. Ликвидаторы не могут похвастать особыми успехами во взыскании проблемной задолженности. Так, за январь — май текущего года совокупный кредитный портфель ликвидируемых банков почти не уменьшился и составляет около 16 млрд грн.

В то же время практически все вкладчики ликвидируемых банков уже получили положенные компенсации из ФГВФЛ. Исключение составляет только “Диалогбанк”, отправленный на ликвидацию в начале мая этого года. В общей сложности за последние два года фонд выплатил вкладчикам обанкротившихся банков компенсацию в размере 3,7 млрд грн.

Банкиры — …

…об аукционах

Ярослав Колесник (52),
экс-председатель правления банка “Форум” (г.Киев; с 1994 г.; 3,5 тыс.чел.):

— Проблемные банки, будь то уже национализированные государством или же находящиеся в режиме временной администрации, нужно в любом случае как можно быстрее передать в руки эффективному частному собственнику. Надо готовиться к продаже, устанавливать стартовую цену с дисконтом, затем выставлять актив на торги в рамках прозрачных аукционов.

Если такой банк никому не нужен, следует незамедлительно начинать процедуру ликвидации, распродавать активы. На крайний случай, такие банки нужно присоединять или объединять. Но ни в коем случае нельзя сначала доводить их до ручки, а потом рассчитывать, что кто-то пожелает купить такой актив по более низкой цене. Тем более неправильно поддерживать проблемные банки за счет государства и налогоплательщиков.

…о функциях

Павел Крапивин (36),
первый заместитель председателя правления банка “Контракт” (г.Киев; с 1993 г.; 130 чел.):

— Я бы не говорил о проблемных банках в целом. В каждом финучреждении индивидуальная ситуация, уникальная структура активов и совершенно разные причины, приведшие к неплатежеспособности. Основная функция временного администратора — консолидировать (собрать) активы, чтобы рассчитаться с кредиторами.

В то же время есть и еще одна функция — найти, кто виноват и почему так случилось. Зачастую одним из результатов работы временного управляющего является обращение в правоохранительные органы. Во многом длительные сроки работы временных администраций объясняются тяжестью процедуры взыскания проблемной задолженности по кредитам, которая осложняется еще и несовершенством судебной системы.

Ликвидатор должен приходить на смену временному администратору только тогда, когда теряется всякая надежда на восстановление платежеспособности банка. В то же время само содержание проблемного банка — очень дорогое удовольствие. Поэтому если ВА работает долго, то проедаются все средства, которые удается выбить из заемщиков.