ukr ENG
 

Інформація про конкурс

25 квітня стартував студентський конкурс «Фінансове планування – успішне майбутнє», організований компаніями з управління активами ОТП Капітал, Тройка Діалог Україна, КІНТО, Драгон Есет Менеджмент за підтримки Української Асоціації Інвестиційного Бізнесу (УАІБ).

Мета змагання – залучити студентів до розробки актуальної для українських реалій моделі фінансового планування для фізичних осіб, яка враховуватиме європейський досвід та доступні в Україні фінансові інструменти.

Заявки на участь у конкурсі подали 15 студентських команд та 9 індивідуальних учасників, які представляють Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, Київський національний торговельно-економічний університет, Київську школу економіки, Чорноморський державний університет ім. Петра Могили, Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.

Як зазначалося на зустрічі студентів з членами журі перед початком змагання, сталий розвиток фінансового ринку України безпосередньо залежить від росту фінансової грамотності населення, зокрема молоді, що передбачає вміння потенційних інвесторів правильно визначати свої фінансові цілі та планувати інвестиції для досягнення цих цілей, враховуючи переваги та ризики різних фінансових інструментів.

Триватиме конкурс до 21 травня 2014 року включно, після чого буде визначено кращі роботи та нагороджено переможців.


25 квітня 2014 року стартує студентський конкурс «Фінансове планування – успішне майбутнє», організаторами якого виступають компанії з управління активами: ОТП Капітал, Тройка Діалог Україна, КІНТО, Драгон Есет Менеджмент за підтримки Української Асоціації Інвестиційного Бізнесу (УАІБ).

Конкурс передбачає розробку моделі фінансового планування для фізичних осіб, що враховуватиме європейську практику (зокрема, стандарти Директиви ЄС «Про ринки фінансових інструментів» (Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) та доступні в Україні фінансові інструменти.

Запрошуються студенти вищих навчальних закладів без обмежень за роком навчання, які можуть долучитися  до нього як індивідуально, так і у складі команди (до 4-х осіб).

Для участі у конкурсі необхідно подати заявку на адресу: ., в якій вказати ім’я та прізвище, вищий навчальний заклад, факультет, курс, електронну адресу та моб. тел. Команда повинна подати спільну заявку на всіх.

Заявки приймаються до 23 квітня (включно)

Конкурс триватиме з 25 квітня до 21 травня 2014 року.

 


Детальніше про конкурс «Фінансове планування – успішне майбутнє»

Підписання Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом поновило необхідність приведення вітчизняного законодавства та практик фінансового ринку у відповідність до європейських стандартів. Основним документом щодо функціонування фінансових ринків ЄС та стандартів роботи з інвесторами є Директива ЄС «Про ринки фінансових інструментів» (Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), що передбачає класифікацію інвесторів, визначення їхньої загальної кваліфікації, ставлення до ризиків, тощо. Сталий розвиток фінансового ринку України безпосередньо залежить від росту фінансової грамотності населення та правильного фінансового планування. Для цього необхідно створити фінансову модель (алгоритм), що допоможе потенційним інвесторам правильно визначати свої фінансові цілі та планувати інвестиції для їх досягнення, виходячи з українських реалій та враховуючи Європейські практику та досвід.


Члени журі:
- Григорій Овчаренко, генеральний директор «ОТП Капітал»
- Олександр Панченко, директор «Тройка Діалог Україна»
- Дмитро Ісупов, керуючий директор «Драгон Есет Менеджмент»
- Павло Ілляшенко, керуючий активами «КІНТО»
- Гліб Щербак, аналітик «Української Асоціації Інвестиційного Бізнесу»

Вимоги та рекомендації до робіт
> Проект має містити детальний опис концепції та логіки надання рекомендацій щодо інвестування коштів та формування індивідуального портфеля інвестора, виходячи з поставлених фінансових цілей.
> Учасники можуть самостійно розробити процес фінансового планування або використовувати стандартний підхід:

1. Дослідження фінансових цілей.
2. Розрахунок поточного фінансового стану.
3. Визначення горизонту інвестування.
4. Визначення ставлення до ризиків.
5. Визначення продуктів, що відповідають цим критеріям, та формування рекомендації щодо інвестиційного портфеля.

> Приклади фінансових цілей, досягнення яких може враховувати модель планування:

- Ліквідні кошти (щоденний доступ до грошей)
- Агресивне примноження коштів у короткостроковій перспективі (до 1 року)
- Гарантоване збереження коштів у довгостроковій перспективі (від 1 року)
- Накопичення на пенсію (25 років)
- Накопичення на освіту дітей (15 років)
- Купівля авто через 5 років
- Купівля квартири через 20 років
- Велика мандрівка через 1 рік
- Щорічна літня відпустка

> Проект може бути оформлений у будь-якій формі (.doc, .xls, .ppt, тощо).
> Проект має бути надісланий на адресу до 18-00, 21 травня 2014 року

Перелік інвестиційних інструментів, що можуть бути використані у роботі


Критерії оцінки журі

> Відповідність вимогам конкурсу
> Коректний та зрозумілий розрахунок моделі фінансового планування
> Можливість прикладного використання при консультуванні інвесторів в Україні
> Творчий підхід та інноваційність ідей


Призи

> 1 місце

- Дипломи з відзнакою від Української Асоціації Інвестиційного Бізнесу
- Можливість пройти навчальну практику в одній з компаній-організаторів
- Електронна книга кожному учаснику команди

> 2 місце

- Дипломи з відзнакою від Української Асоціації Інвестиційного Бізнесу
- Подарунковий сертифікат на 200 грн. до книжного магазину кожному учаснику

> 3 місце

- Дипломи з відзнакою від Української Асоціації Інвестиційного Бізнесу
- Подарунковий сертифікат на 100 грн. до книжного магазину кожному учаснику


Всі зареєстровані учасники конкурсу отримають 50 грн. на пенсійний рахунок у недержавному пенсійному фонді «ОТП Пенсія»

 
Основні цифри
Кількість КУА 298 на 06.11.17
Кількість ІСІ 1 204 на 06.11.17
Кількість НПФ* 58 на 06.11.17
Кількість СК* 6 на 30.09.2017
Активи, млн. грн. 251 181 на 30.09.2017
Активи – за даними звітів 278 КУА щодо 1159 ІСІ, 58 НПФ та 6 СК.
* З активами в управлінні КУА