EFAMA опублікувала Тренди європейської індустрії фондів у І кв. 2008 р.

Вівторок, 24 Червня, 2008

Основні тенденції

Чистий обсяг продажу цінних паперів UCITS* засвідчив відтік 31 млрд. євро з фондів у І кварталі 2008 року (у ІІІ та IV кварталах 2007 року відповідно 60 та 40 млрд. євро). До цього призвело виняткове поєднання несприятливих обставин. З одного боку, значне падіння котировок цінних паперів призвело до витоку капіталу з фондів акцій протягом четверного кварталу поспіль. З іншого боку, привабливі ставки за банківськими депозитними продуктами та певна гарантія повернення вкладень продовжували зменшувати привабливість фондів облігацій. Чистий притік коштів до фондів грошового ринку у розмірі 82 млрд. євро показав тенденцію до повернення капіталу, що виходив із цих фондів протягом двох попередніх кварталів.

У той час як європейська індустрія інвестиційних фондів UCITS у цілому зазнавала втрат у І кв. 2008 р., частина країн одержувала додатковий притік капіталу. Чистий притік забезпечив зростання надходжень до фондів у Франції завдяки відновленню попиту на фонди грошового ринку. Інвестори продовжували вкладати додаткові кошти у фонди, зареєстровані у Люксембургу, хоча і в значно менших обсягах, ніж у попередніх кварталах, що пов’язано з чистим відтоком капіталу з фондів акцій та облігацій. В Угорщині, Норвегії, Словаччині, Швейцарії та Великобританії було також зареєстровано чистий притік.

Сукупні чисті активи фондів UCITS станом на кінець березня 2008 року впали на 8% до рівня 5,704 трлн. євро. Усі категорії (види) фондів, крім фондів грошового ринку, зазнали зменшення активів.

Загальні активи інвестиційного ринку Європи, тобто фондів UCITS та non-UCITS, скоротились на 7,1% до 7,38 трлн. євро.

*Фонди UCITS визначаються як публічні відкриті інвестиційні фонди, що вкладають кошти в цінні папери, які обертаються на біржах, та фонди грошового ринку.

Джерело: EFAMA, http://www.efama.org

Новини та огляди

EFAMA опублікувала Тренди європейської індустрії фондів у І кв. 2008 р.